1 「チキンリブ」から「人気商品」へ
2020年から、各省は大規模太陽光発電所に一定の割合で蓄電発電所を設置することを求める文書を発行した。政策は各地で異なり、太陽光発電と蓄電の設置容量比率は20:1から5:1の間で、後者が大多数を占めている。その年、集中型太陽光発電所の新規設置容量は約33GWで、高値で、7GWのエネルギー貯蔵発電所事業につながりました。前年、世界のエネルギー貯蔵発電所の新規設置容量は1GWを超えませんでした。太陽光発電所建設業者は唖然とした。以前は国営電力網に電気を売るだけで利益を上げることができたが、国の補助金政策が継続的に調整されたため、太陽光発電所の収益モデルは以前よりも大幅に悪化し、今では初期段階で多額の資金を投じて蓄電発電所を展開しなければならない。その「対策」は、世界で最も安価な蓄電システムを見つけることだ。太陽光発電所建設業者は、建設後の利用率は高くないと計算しており、一定の仕様を満たしていれば十分だ。蓄電メーカーの出荷量は増加しているものの、チェーン全体における地位は高くない。長年の「冷ややかな目」を経て、蓄電発電所は2023年に太陽光発電設置業者にとって人気商品に変身した。核心的な変化は、電力の市場化と時間帯別電力価格政策の実施であり、電力も「良い電気」と「悪い電気」に分かれるだろう。太陽光発電パネルは正午に多くの電気を発電するため、電気代は安く、この電気は「悪い電気」です。日照量が少ない夕方にはその逆になります。太陽光発電所の収入はもはや発電量の絶対値だけに依存するのではなく、動的な価格設定になっています。このとき、蓄電発電所は価値があります。正午に発電量が多い場合は、蓄電発電所に蓄えられ、電気代が高いときに電力網に販売されます。また、電力網が電気を集めない場合は、まず蓄電発電所に蓄え、自分で顧客に販売することもできます。
一方、エネルギー貯蔵技術の進歩によってもたらされた費用対効果も大幅に向上し、もはや「負担」ではなくなった。複数の証券会社のデータによると、エネルギー貯蔵リチウム電池セルの価格は0.4元/Whに下がり、システムは10年以上稼働し続けることができる。「太陽光発電+エネルギー貯蔵」のコストは1キロワット時あたり0.3元であるのに対し、石炭火力は0.3元から0.7元である。電力網の入札では、太陽光発電はコスト面でより有利な側となっている。エネルギー貯蔵発電所をめぐる収益モデルもますます増えており、ピークバレー裁定、容量リース、電力網補助金、容量補償の4つの収益モデルが大まかに存在している。
2 エネルギー貯蔵に全力で取り組む
以前は「みんなの太陽光発電」で、ほとんどの町や村の屋根が太陽光発電パネルで覆われ、分散型太陽光発電という新しい市場が形成され、従来の集中型発電所と競合していました。現在は「みんなのエネルギー貯蔵」のトレンドがあります。両者の論理は同じです。初期投資と建設がうまく完了する限り、将来は「楽なお金」になります。分散型太陽光発電の収益率は低下しており、元の金融機関、ディーラー、開発者は突然、小型エネルギー貯蔵発電所に飛び込んでいます。太陽光発電会社はこれを喜んでいます。なぜなら、このグループの人々はもともと彼の直接的および間接的な顧客だからです。「彼らはすべて「太陽光発電サークル」の人々です。」取引量は急増しましたが、CATLやEVE Energyなどの大手エネルギー貯蔵会社はこの市場をカバーしていません。この市場は分散しすぎていて、小型エネルギー貯蔵キャビネットの展開はより複雑です。エネルギー貯蔵キャビネットは現段階ではまだ安全上のリスクがあり、一部のプロジェクトでは依然として特別な展開が必要です。各注文に署名する前に、営業担当者はプロジェクト現場に調査に行きます。条件が理想的でない場合は、直接出荷しません。設置段階では、技術指導も現場に送る必要があります。少なくとも今のところ、エネルギー貯蔵企業は全国をカバーできる「サービスネットワーク」を持っていません。重要な問題は、エネルギー貯蔵製品を作るのが難しいわけではないことです。バッテリーでもありますが、その性能は最も基本的な自動車用電源バッテリーよりもはるかに劣っているため、サプライヤーを見つけるのは難しくありません。太陽光発電企業は、バッテリーセルを購入し、キャビネットに組み立てて、すでに成熟した分散型太陽光発電販売およびサービスネットワークを通じて大規模に出荷するだけで済みます。その結果、この新しい市場は太陽光発電企業に激しく「打撃」を与えました。エネルギー貯蔵バッテリー企業には、この市場に対処する時間がありません。優先順位では、最高の顧客は新エネルギー車両企業であり、次に大型エネルギー貯蔵発電所、3番目は海外のエネルギー貯蔵市場です。国内の小型エネルギー貯蔵は最後にしかランク付けできません。この協力状態はやや「ぎこちない」ように思えるが、これは太陽光発電会社がエネルギー貯蔵会社の製品を利用してエネルギー貯蔵会社の潜在的市場を食い尽くすのと同じである。しかし、双方とも成長に対応するために新たな市場を緊急に必要としているため、「協力」することを選択した。
3 太陽光発電とエネルギー貯蔵を統合した新たな巨人？
長期的には、この協力関係は依然として崩れるだろう。特に太陽光発電企業の「野心」が高まっているからだ。「太陽光発電と蓄電の統合」という目標は長年議論されてきたが、昨年から本当に現実のものとなった。Trina SolarとJinkoSolarは相次いで蓄電バッテリーセルを生産している。ジンコソーラーの計画は12GWh、トリナソーラーの計画は25GWhで、完全に自給自足を実現できる。これは太陽光発電企業の一貫した考え方でもある。端末価格が非常に低い値に押し下げられた場合、統合によってコストを削減し、利益を増やす。典型的なケースは、2023年にジンコソーラーが山西省に56GWの太陽光発電フル産業チェーン「スーパー基地」の建設に投資することです。1つの基地は、ほとんどの専門企業の総生産能力を超えています。業界を横断しているにもかかわらず、太陽光発電企業は代替能力がないとは考えていません。ある太陽光発電企業の幹部は非公式に記者に次のように語った。「現在のエネルギー貯蔵産業の生産・製造は比較的広範囲にわたっており、太陽光発電企業の製造・生産管理能力はエネルギー貯蔵企業よりも優れている。」さらに、エネルギー貯蔵業界では、現在の主流の技術経路であるリン酸鉄リチウム+グラファイトは基本的に頭打ちになっており、3年以内に業界全体の技術レベルが揃うと予想されているという比較的幅広いコンセンサスがあります。エネルギー貯蔵業界は急速な技術発展の時期にあり、徐々に技術発展の頭打ちに近づいています。